Clarté dans la
stratégie

Force dans les résultats

L’approche d’investissement de Clearspring Capital Partners est guidée par une conviction unique : notre succès, et celui de nos investisseurs, dépend entièrement de la performance et de la croissance des sociétés de notre portefeuille.

Nous ne nous contentons pas de fournir des capitaux; nous devenons des collaborateurs actifs, en appuyant la direction dans la planification stratégique et les opérations avec créativité, clarté et souplesse. Cette approche fondée sur le partenariat favorise une réussite durable pour l’ensemble des parties prenantes.

Critères d’investissement disciplinés et fondés sur les données

Perspectives des PDG

Nous sommes des investisseurs disciplinés et des partenaires engagés qui se concentrent exclusivement sur le marché intermédiaire canadien, c’est-à-dire des entreprises générant au moins 5 millions de dollars de BAIIA et dirigées par des équipes de direction désirant faire passer leur entreprise au niveau supérieur en matière de performance et de durabilité.

Nous cherchons à nous associer à des entreprises qui font preuve de :

Solide position concurrentielle

Leadership clairement défini sur le marché
Exposition limitée aux risques macroéconomiques tels que l’impartition, les changements technologiques ou la fluctuation du prix des matières premières

Solide historique financier

Résilience face aux cycles économiques
Une plateforme stable pour la croissance

Potentiel considérable d’amélioration de la performance

Opportunités de croissance au moyen d’acquisitions, d’expansion géographique ou d’élargissement de l’offre de produits

Équipes exceptionnelles

Succès éprouvé dans leur secteur ou dans des situations comparables
Alignement des intérêts grâce au partage des risques et des bénéfices

Le bon mélange de compétences et d’expérience

Expertise en capital-investissement

Avec plus de 70 ans d’expérience combinée en capital-investissement, nos directeurs ont siégé à plus de 20 conseils d’administration de sociétés publiques et privées. Nous apportons une expertise approfondie dans toutes les facettes des transactions négociées, ce qui nous permet de naviguer efficacement dans des transactions complexes. Notre expérience de transactions en Amérique du Nord couvre un éventail de tailles allant de 10 millions à plus d’un milliard de dollars.

Vision opérationnelle

Nous comprenons les leviers concrets qui stimulent la performance des entreprises et les défis quotidiens auxquels sont confrontés les dirigeants de nos sociétés en portefeuille. Notre profondeur opérationnelle a été développée sur 30 ans grâce à des postes de direction au sein de sociétés à forte croissance du marché intermédiaire et de sociétés de plusieurs milliards de dollars.

Acuité en matière de conseil

Notre équipe apporte la discipline stratégique de plus de 30 ans d’expérience de conseil de haut niveau chez Bain & Company à chaque investissement. Nous combinons une analyse rigoureuse avec des connaissances approfondies du marché, des clients et des concurrents pour découvrir une croissance inexploitée, guider des transformations complexes et positionner les entreprises pour un leadership durable sur le marché.

Approche à long terme fondée sur l’alignement des intérêts

Notre mélange d’expérience opérationnelle, de capital-investissement et de conseil de premier ordre permet à Clearspring de nouer des partenariats avec des équipes de direction qui vont bien au-delà d’une simple transaction. Nous nous engageons en profondeur sur les priorités de l’entreprise, la dynamique du secteur et la stratégie à long terme, et pas seulement sur les résultats financiers.

Cette approche axée sur les relations nous permet souvent d’investir de manière exclusive, sans intermédiaire. Nous consacrons beaucoup de temps à la compréhension des secteurs cibles et à la collaboration avec des équipes qui, selon nous, peuvent devenir des chefs de file à long terme. Nombre de nos investissements sont le fruit d’années de dialogue et d’harmonisation de la structure et de la stratégie.

Au moment où nous investissons, nos partenaires et nous-mêmes partageons un plan de création de valeur clair et une responsabilité mutuelle, ce qui garantit que tous les efforts sont concentrés sur la réalisation du plein potentiel de l’entreprise. Une part importante de notre capital a été déployée dans le cadre de ces partenariats exclusifs.

Capacité à améliorer la performance

Nous avons passé nos carrières à aider les entreprises à croître, à se transformer et à atteindre leur plein potentiel. En nous appuyant sur notre expérience chez Bain, à la direction d’entreprises publiques et en tant qu’investisseurs actifs, nous établissons de véritables partenariats avec les équipes de direction, en partageant les risques, les récompenses et un engagement envers le plein potentiel de performance.

Nous nous concentrons sur les quelques leviers clés qui créent une valeur durable, en aidant la direction à les identifier et à les maximiser grâce à une connaissance approfondie des clients, des concurrents et des marchés, fondée sur des données. Cette clarté permet d’élaborer des stratégies plus solides, une exécution plus pointue et un avantage concurrentiel durable.

Nous ne sommes pas des opérateurs impliqués au quotidien, mais des partenaires actifs — agissant à titre de conseillers et de membres du conseil, et collaborant étroitement sur la stratégie, l’allocation du capital, la structure et la planification de la sortie afin d’aider chaque entreprise à réaliser son plein potentiel.

Notre modèle, fondé sur des pratiques d’investissement et de gestion éprouvées, est utilisé pour identifier, bâtir et maintenir des chefs de file du marché. Il guide chaque investissement que nous réalisons, alimentant une croissance et une création de valeur maximales.

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Notre modèle, fondé sur des pratiques d’investissement et de gestion éprouvées, est utilisé pour identifier, bâtir et maintenir des chefs de file du marché. Il guide chaque investissement que nous réalisons, alimentant une croissance et une création de valeur maximales.

LEADERSHIP DU MARCHÉ

Les données de Bain & Company sur des milliers de clients indiquent que les 1 ou 2 principaux acteurs capturent environ 80 % du profit économique dans un secteur correctement défini.

Le leadership sur le marché apporte un pouvoir de fixation des prix, un coût relatif plus faible, l’attraction des talents, la capacité de financer l’innovation et la croissance ainsi que la résilience aux chocs externes et aux ralentissements économiques.

FOCUS

La concentration de l’attention de la direction et du capital sur quelques priorités à fort impact, qu’il s’agisse d’acquisitions ou d’expansion de la gamme de produits ou de la zone géographique, permet une exécution plus pointue et des résultats plus solides.

Le focus aligne les équipes, clarifie les compromis et renforce la responsabilité grâce à des mesures claires.

Alignement de la propriété

Lorsque les fondateurs et la direction engagent un capital important aux côtés de leur partenaire d’investissement, l’alignement est considérablement renforcé.

Les risques et les récompenses sont partagés, et une véritable culture de partenariat s’installe.

Avantage concurrentiel

Un avantage concurrentiel durable est un atout difficile à reproduire — qu’il s’agisse d’actifs, de capacités, de notoriété de marque ou d’un positionnement structurel — qui protège les profits ou la part de marché d’une entreprise face à la concurrence.

Les entreprises qui bénéficient d’un tel avantage, qui évoluent dans un secteur stable ou en croissance et qui se trouvent dans un segment différencié peuvent se défendre avec vigueur et prospérer à long terme.

Fidélisation de la clientèle

Le Net Promoter Score (NPS), une mesure de la fidélité des clients développée par Bain, est l’un des plus puissants moteurs de la valeur à long terme.

Les entreprises qui obtiennent un NPS relatif élevé dans leur secteur augmentent la fidélisation, réduisent les coûts d’acquisition de clients, accélèrent la croissance des recommandations et mobilisent les employés.